Анатолий Попов рассказал о спросе на кредиты и валютном финансировании

Прогноз пополнения кредитного портфеля ведущего банка страны положительный, массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет, решения принимаются точечно.

Так в общем оценил ситуацию в экономике заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью, проведённому ИНТЕРФАКСОм.

Он рассказал о спросе бизнеса на кредиты, качестве корпоративного портфеля, тенденциях в разных отраслях и о ситуациях с валютным финансированием.

Так, Анатолий Попов отметил, что сохраняются ожидания по росту корпоративного кредитного портфеля на уровне 9-11%.

«По итогам первого полугодия проанализируем необходимость изменения прогноза. Обычно темпы роста кредитования во втором полугодии всегда выше, так как в целом деловая активность выше. В мае кредитный портфель вырос на 0,9%, а с начала года - на 1,5% без учета валютной переоценки и составил 27,4 трлн рублей. Фундаментальный драйвер корпоративного кредитного портфеля, где продолжается стабильный рост, это жилая недвижимость. В этом и есть преимущество реформы, проведенной 5 лет назад. Банки вне зависимости от спроса, цен, темпов продаж по заключенным линиям продолжают выдавать средства, исходя из готовности объекта», - сказал Анатолий Попов.

Он также рассказал о том, что сегодня существенную роль в финансировании реального сектора экономики играют пенсионные фонды и управляющие компании, чья природа фондирования не зависит от ключевой ставки ЦБ и которые ориентированы на вложения в долгосрочные инструменты с фиксированной ставкой.

«Естественно, наша задача - заниматься регулярным мониторингом объёма долговой нагрузки клиентов, способности обслуживать проценты, погашать основной долг. Это мы делали всегда, а сейчас особенно внимательно», - сказал зампред банка.

Он отметил также ещё одну тенденцию последнего времени - это укорачивание портфеля.

«Клиенты не берут длинные кредиты, они берут в основном короткие оборотные кредиты сроком на год и менее. Если говорить про инвестиционное кредитование, то оно работает с различным применением механизмов господдержки. Это либо фабрика проектного финансирования, либо меры властей по финансированию долгосрочных проектов в туристической сфере», - сказал Анатолий Попов.

Прокомментировал он и соотношение клиентских ставок и ключевой ставки ЦБ.

«Сейчас разница между клиентскими ставками и ключевой ставкой ЦБ находится на комфортном уровне, полностью отыграв рост конца 2024 года. - Ставки по кредитам снизились... - Фактически они пришли в норму. Был переспрос в конце ноября и в декабре, а теперь они благодаря низкому спросу фактически пришли в соответствие. Мы видим, что большинство банков провело несколько волн снижения ставок по розничным депозитам, это заметно. Большинство банков погасило кредиты ЦБ под залог нерыночных активов, заменив их клиентскими средствами. Финансирование от ЦБ стало менее выгодным по отношению к привлечению средств клиентов. Ситуация вошла в норму. Так и должно быть - банки должны финансироваться средствами клиентов, розничных и корпоративных, и время от времени иметь краткосрочные заимствования у регулятора», - сказал Анатолий Попов, а на вопрос, много ли реструктуризаций, ответил, что массовых запросов на реструктуризацию со стороны крупных компаний нет. Решения принимаются точечно, по запросу.

«Мы прекрасно понимаем, что нужно поддерживать клиентов в этих непростых финансовых условиях. Каждый кейс рассматривается индивидуально. Предлагаем оптимальный инструмент восстановления платежеспособности компании, рефинансирование долга, отсрочку уплаты части процентов или реструктуризацию».

Обсуждалась в интервью ситуация с качеством обслуживания кредитного портфеля юридических лиц.

«Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%. Мы регулярно проводим стресс-тесты. Если говорить про отдельные отрасли, то мы наблюдаем снижение спроса на товары в сегменте непродовольственного ритейла, особенно автодилеров. В отрасли сельского хозяйства мы видим некоторое ухудшение метрик кредитного портфеля. При этом стресс-тесты все равно демонстрируют устойчивость отрасли. В целом каких-то перегибов по отраслям нет».

Анатолий Попов отметил, что есть определенные риски в отрасли коммерческой недвижимости, в первую очередь, это торгово-развлекательные центры.

«На них сказывается влияние двух факторов. Первое - это денежнокредитная политика и высокие ставки. Собственники ТРЦ никогда не планировали обслуживать 20-процентные ставки, ни в каких моделях они это не закладывали. Второе - это давление электронной коммерции, то есть потребители выбирают онлайн-шопинг вместо физического. Поэтому в ТРЦ буква "Т" постепенно исчезает, остается РЦ - развлекательные центры. Другая коммерческая недвижимость - складская и офисная - в целом выглядит более устойчиво. По гостиницам есть государственные механизмы поддержки», - прокомментировал Анатолий Попов.

Он также коснулся темы валютной ликвидности, в частности отметил, что сохраются сложности с нюаневой ликвидностью, поскольку китайский аюнь ещё не стал валютой сбережения для россиян.

«Если раньше население активно сберегало в долларах и евро, то на текущий момент население не сберегает, или не так много сберегает в такой валюте, как юань. К сожалению, избытка юаневой ликвидности на рынке нет. Поэтому возможности предложения валюты экспортерам в целом, не только нефтяникам, которые традиционно всегда финансировались в иностранной валюте, тоже ограничены. Сейчас фактически и экспортеры, и клиенты рублевой зоны вынуждены финансироваться в рублях. Наблюдается повышенный спрос на кредитные ресурсы в рублях, раньше он компенсировался другими механизмами», - сказал Анатолий Попов и отметил, что доля новых валютных кредитов близка к нулю...